Розумовий розвиток Сема Доусона зупинилося на рівні семирічну дитину, але він як може намагається стати повноцінним членом суспільства. Одного разу він дає притулок вагітній жінці, яка, народивши чарівну дівчинку, залишає Сема з немовлям на руках.З цього моменту Доусон присвячує всього себе доньці, яку називає Люсі - на честь героїні однієї з пісень своєї улюбленої групи Beatles. Але проходить сім років, і Люсі стає розумніший за свого батька, що змушує соціальних працівників поставити на суді питання про позбавлення його батьківських прав. Порятунок приходить в особі жінки-адвоката Ріти, погоджується взяти за справу Сема безкоштовно.